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【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便!

Google表單記帳術

最後更新時間: 2023 年 08 月 08 日

在這個資訊爆炸的時代,很多人都會利用雲端、利用一些APP軟體來記錄自己每天的消費,但有時會找不到適合自己的記帳軟體,有些介面太複雜、有些又沒辦法支援多帳戶及信用卡,可能就導致你沒辦法持之以恆的記帳。

今天這篇文我就要教大家如何用免費的Google表單+試算表,來打造出自己的雲端記帳本(支援網頁記帳以及手機記帳)。我自己使用的方式可以記錄消費記錄帳戶轉帳或繳費、甚至還有對帳功能哦!

詳細的記帳方式你可以先照著本文教學做出一樣的記帳本,再隨著你的需求自己做客製化,只要用簡單的加總公式,就能打造一個最適合自己的雲端記帳方法!

(雖然公式簡單,但是步驟還是蠻多的,大家要找一段空閒的時間,一次跟著做完會比較好哦!)


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Google表單記帳術與其他記帳軟體的差別

其實我在開始想要養成記帳習慣後,嘗試過了好多好多的記帳軟體,有多帳戶功能的、有富含娛樂性質的、甚至還可以蓋房子的!但是一直都覺得這些記帳軟體對我來說功能太多、太複雜,並且大多都比較偏向手機記帳。

因為我是一名工程師,每天基本上都是與我的電腦為伍。因此如果有一款記帳軟體是支援手機App以及電腦網頁都可以記帳,並且可以滿足我記帳、轉帳、對帳的需求,那就更方便不過了。

因此我簡單列出了使用Google表單記帳的優點

  • 完全不需要費用:這應該是最值得推薦的一點,只要透過一些公式,就能將Google表單結合Google試算表,創作出自己的一套免費雲端記帳方式!
  • 手機、電腦都可用:不管是網頁直接打開表單記帳,或是使用手機將網頁做成桌面捷徑記帳,都十分方便。
  • 按照需求客製化:每個人的需求都不相同,有人只有一個存款帳戶,有人可能跟我一樣有五個帳戶、多張信用卡,而記帳軟體只能把功能開發的非常複雜,才能符合每個人需求。而Google雲端記帳術就是專屬於你,你可以按照自己的情況去設計表單、設計表格、達到高度的客製化
  • 清楚看到餘額與明細:用Google試算表的表格,可以更方便看到所有的帳戶餘額及明細,表格本身就是用來整理資料,而用來整理記帳資料就更方便了!

看完了使用Google表單記帳的優點,我們就來看看實際跟著本篇教學做下去,這個記帳方式會有什麼功能吧!

Google表單記帳術 – 功能展示

在開始建立我們的Google雲端記帳本之前,我們先來看看這個記帳本會有哪些功能吧!

想要看看雲端記帳本的範例的人,也可以點底下連結過去直接玩玩看哦!(我會盡量定期去清掉大家測試所新增的紀錄的)

雲端記帳表格:點此
消費記錄填寫表單:點此
轉帳記錄填寫表單:點此

那我們底下還是稍微說明一下,這個Google表單記帳本,有什麼功能吧!

消費記錄功能

電腦

電腦表單記錄消費畫面

在此表單中填入消費的資料,就會直接存入雲端記帳本中。

Google表單記帳術-電腦表單記錄消費畫面

電腦查看帳戶餘額及消費明細

在這邊可以查看消費明細,上方餘額區塊的餘額,會隨著消費更新各個帳戶的餘額唷!

Google表單記帳術-電腦查看餘額及消費明細

手機

手機表單記錄消費畫面

若外出在外,可以將網頁做成桌面捷徑,點開直接透過手機記錄消費,也是非常方便!

Google表單記帳術-手機表單記錄消費畫面

手機查看帳戶餘額及消費明細

手機上開啟雲端硬碟中的記帳本,也可以即時查看各個帳戶的餘額哦!

Google表單記帳術-手機查看帳戶餘額及消費明細

轉帳紀錄功能

電腦

電腦表單記錄轉帳畫面

在這個畫面中填寫轉帳資料,記錄就會跑到雲端記帳本的表格中。

Google表單記帳術-電腦表單記錄轉帳畫面

電腦查看帳戶餘額及轉帳明細

上方的餘額區塊,會隨著轉帳記錄的轉出轉入,而自動更新餘額哦!

Google表單記帳術-電腦查看帳戶餘額及轉帳明細

手機

手機表單記錄轉帳畫面

若在外面ATM剛轉帳完,也可以透過手機立即將轉帳記錄輸入,才不會忘記。

Google表單記帳術-手機表單記錄轉帳畫面

手機查看帳戶餘額及轉帳明細

手機一樣可以透過雲端硬碟,查看雲端記帳本內的轉帳記錄、各帳戶餘額。

Google表單記帳術-手機查看帳戶餘額及轉帳明細

定期對帳功能

電腦

記帳總會有漏記的時候,這個對帳功能就可以讓你填入「當前帳面餘額」「對帳真實金額」,並且會自動修正所有的帳戶餘額哦!

Google表單記帳術-電腦定期對帳功能

想要透過Google表單記帳,其實不難,只要跟著本篇文的步驟一步一步建立就行囉!那我們就開始吧!



建立消費紀錄記帳本

建立記帳本

首先要先到自己的Google雲端硬碟,新增一個Google試算表,準備開始做出我們的記帳本。

step 1

新建Google試算表

到自己雲端硬碟要放記帳的位置,按「右鍵」新增一個Google記帳表

Google表單記帳術-建立記帳本-新建Google試算表

step 2

空白試算表畫面

Google表單記帳術-建立記帳本-空白試算表畫面

step 3

更改試算表標題

將左上角Google試算表的標題改成「記帳」,或是任何你想叫的名稱。

Google表單記帳術-建立記帳本-更改試算表標題

建立消費記錄表單

接下來我們要建立消費記錄的填寫表單,表單內需要有的欄位有「消費金額」、「消費項目」(早餐/午餐/晚餐/…)、「消費方式」(現金/信用卡/…)、「備註」這四個。

step 1

建立表單

請點上方「工具」>「建立表單」,建立一個Google表單。

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-建立表單

step 2

表單建立成功畫面

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-表單建立成功畫面

step 3

修改表單標題

將左上表單名稱及下方表單標題,改為「消費記錄」

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-修改表單標題

step 4

調整問題型態

將第一個問題調整成「簡答」型態。

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-調整問題型態

step 5

修改欄位名稱與型態

將第一個問題的名稱改為「消費金額」,並且Google應該會自動跑出回應驗證,要求輸入的是「數字」型態。

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-修改欄位名稱與型態

step 6

調整必填

將此問題調整成「必填」

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-調整必填

step 7

新增第二個問題

點右邊的「+」符號,新增第二個問題欄位。

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-新增第二個問題

step 8

設定第二個問題型態

設定第二個問題的型態是「下拉式選單」

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-設定第二個問題型態

step 9

新增「消費項目」選單

將第二個問題名稱取做「消費項目」,並且這邊輸入你會花費的分類,也可以先跟我圖片輸入一樣的分類就好,之後再改。

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-新增「消費項目」選單

step 10

新增第三個問題

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-新增第三個問題

step 11

新增「消費方式」選單

將問題調整為「下拉式選單」格式,並且名稱改為「消費方式」,並在選項中新增你常使用的消費方式,信用卡、銀行帳戶轉帳、數位支付都可以算。

*這邊輸入之後因為未來就會寫進公式中,因此最好按照大家自己會使用的的消費方式,去確實填寫哦!

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-新增「消費方式」選單

step 12

新增「備註」

新增最後一個問題「備註」,可以讓你寫該筆消費的說明,「必填」可以不用開啟

Google表單記帳術-建立消費記錄表單-新增「備註」

測試消費記錄表單

step 1

開啟表單預覽

點擊右上方「眼睛」符號,進行表單預覽。

Google表單記帳術-測試消費記錄表單-開啟表單預覽

step 2

表單的長相如下圖

Google表單記帳術-測試消費記錄表單-表單的長相如下圖

step 3

填寫測試資料表單

像平常一樣填寫消費進去表單,測試看看。

Google表單記帳術-測試消費記錄表單-填寫測試資料表單

step 4

回到表格,成功看到消費紀錄

可以在剛開始建立的Google試算表裡,看到自動建立了一個新的表單表格,並且裡面已經有第一筆消費資料了。

Google表單記帳術-測試消費記錄表單-成功看到消費紀錄

修改表格名稱

step 1

更改表格名稱

在下方分頁的名稱上點「右鍵」,選擇「重新命名」

Google表單記帳術-修改表格名稱

step 2

修改名稱為「消費記錄」

Google表單記帳術-修改表格名稱-修改名稱為「消費記錄」

以上就完成了我們的「消費記錄表單」以及「消費流水帳」囉!網路上很多的記帳教學就只教學到這一步,而我們才剛開始呢!

接下來就要教大家如何建立多個帳戶餘額,並且可以隨著你填寫表單,而自動增減餘額。(大家要保持著耐心,一步一步跟我做下去哦!)



新增帳戶餘額功能

建立帳戶初始餘額

step 1

更改表格名稱

一開始建立此Google試算表,就有一個空表格了,我們將此表格名稱修改為「初始金額」

Google表單記帳術-建立帳戶初始餘額-更改表格名稱

step 2

打上你的帳戶名稱

依照剛剛消費記錄中的消費方式,你可以將那些消費方式所屬的銀行/郵局/第三方軟體的戶頭名稱寫上去。

(信用卡同一家的寫一個帳戶就好,比如我有兩張玉山卡,額度是算相同的,就寫一個玉山信用卡就好)

Google表單記帳術-建立帳戶初始餘額-打上你的帳戶名稱

step 3

調整標題字體大小

Google表單記帳術-建立帳戶初始餘額-調整標題字體大小

step 4

調整標題樣式-底色

可以按照個人喜好調整底色。

Google表單記帳術-建立帳戶初始餘額-調整標題樣式-底色

step 5

調整標題樣式-文字顏色

可以按照個人喜好調整文字顏色。

Google表單記帳術-建立帳戶初始餘額-調整標題樣式-文字顏色

step 6

填寫帳戶餘額(樣式也要調整)

將你列出的帳戶目前餘額填寫上去,要確實去對帳(建議申請網路銀行功能,以後都可以用App查帳)。

*信用卡請用負的表示你目前已消費金額,可以用總額度-可用額度,就可以算出帳面已消費金額囉!

Google表單記帳術-建立帳戶初始餘額-填寫帳戶餘額

step 7

調整帳戶標題文字置中

Google表單記帳術-建立帳戶初始餘額-調整帳戶標題文字置中

以上就建立完成我們的初始金額表格,未來應該是都不會動到這個表格了,這表格只會在你剛開始記帳時重新設定一次初始金額。

接下來我們要帶大家在消費記錄表格上方,建立餘額顯示區塊,這樣就可以在看到消費流水帳的同時,也能看到上方的帳戶餘額顯示了。


建立消費記錄餘額區塊

step 1

切換到「消費記錄」表格

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-切換到「消費記錄」表格

step 2

在上方插入4列空白列

在第一列上方插入4列,準備建立帳戶餘額顯示區塊。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-在上方插入4列空白列

step 3

插入空白列後的完成畫面

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-插入空白列後的完成畫面

step 4

複製帳戶餘額區塊

「初始帳戶」表格分頁,並且將剛剛建立的帳戶餘額區塊複製起來。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-複製帳戶餘額區塊

step 5

在「消費記錄」表格貼上

再切換到消費記錄表格,點第一格並且貼上。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-在「消費記錄」表格貼上

step 6

雙擊現金餘額,輸入「=」開始輸入公式

點到「現金」底下的餘額中,並且輸入一個「=」符號,準備輸入公式。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-雙擊現金餘額,輸入「=」開始輸入公式

step 7

按照步驟輸入公式

1.在輸入公式的狀態下,點擊到「初始金額」分頁
2.點擊「初始金額」分頁,再點「現金」標題底下的「餘額數字框」
3.確保公式出現「分頁+位置」
4.點擊「Enter」送出公式
5.沒有成功的話,就再試一次,或者比照圖片公式手動輸入公式

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-按照步驟輸入公式

step 8

準備複製公式

按住「現金餘額框右下角」

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-準備複製公式

step 9

向右拖曳複製公式

按住之後拖曳滑到最右邊,這方式可以複製excel公式。另一個方式是,你直接選取現金餘額框之後,點右鍵複製,並把右邊四個帳戶餘額框圈起來貼上也可以。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-向右拖曳複製公式

step 10

檢查公式

檢查每一個公式是否都有對應到「初始金額」分頁的對應帳戶餘額位置。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-檢查公式

step 11

複製公式到第二排

在底下那排餘額框中,輸入「=」號,就會跳出建議的工具提示了(複製上面的餘額框並在這裡貼上也可以)

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-複製公式到第二排

step 12

向右拖曳複製公式

一樣按住右下角,向右拖曳複製公式。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-向右拖曳複製公式

step 13

複製標題樣式

選取一個標題欄位,並且點上方的「刷子」符號,就可以將樣式複製起來。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-複製標題樣式

step 14

拖曳貼上樣式

直接在底下表單自動產生的標題上拖曳過去,就可以貼上樣式囉!

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-拖曳貼上樣式

step 15

消費記錄上方的餘額區塊完成後畫面

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-完成後畫面

step 16

提醒事項:底下套用樣式是無效的

因為底部這些資料是透過表單自動產生的資料,因此就算你現在去套用樣式也是沒有用的哦!只能讓他這樣醜醜的了。

Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-底下套用樣式是無效的


設定餘額自動更新公式

接下來就是稍微比較複雜的部分,我們要來透過公式計算餘額,讓有新的消費記錄時,可以自動更新餘額。大家就耐心跟我一步一步做吧!

step 1

公式說明

我們以「現金」的餘額欄位為例,當新的消費資料進入,「消費方式」選擇的是「現金」時,我們就要將現金帳戶的餘額扣除該筆消費金額

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-公式說明

而用公式的角度來講,我們會使用Excel的「sumif()」函式,也就是「符合條件時加總」,將所有符合條件的消費金額加總起來,再用現金餘額去扣除此消費金額,就完成囉!

如果覺得聽了霧撒撒的人也沒關係,就跟著底下步驟慢慢做吧!

step 2

選取現金餘額框

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-選取現金餘額框

step 3

在上方公式框中輸入公式

先輸入「-sumif(」,準備選取sumif()函式中的表格範圍

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-在上方公式框中輸入公式

step 4

選取消費方式整欄

透過拖曳將整個「消費方式」欄位選取起來,同時要確定左上方公式框裡面公式有跟著變動唷!(沒有變動的話,也可以參考圖片中公式,手動輸入表格範圍)

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-選取消費方式整欄

step 5

完善公式

將公式補齊,公式的含義是:「sumif(判斷範圍,判斷規則,加總範圍)」,當判斷範圍符合判斷規則,就會把加總範圍的數字加總。

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-完善公式

step 6

公式解釋

當消費方式是「現金」這兩個字,就會把左邊的消費金額欄位加總,大概就是這個意思!

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-公式解釋

step 6

測試公式是否正確

我們直接在底下第二行輸入「消費金額=100」&「消費方式=現金」

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-測試公式是否正確

step 7

現金餘額成功扣除

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-現金餘額成功扣除

step 8

注意事項-公式跟表單的名稱要完全一樣

因為公式中會判斷消費方式,而消費方式的判斷文字需要跟表單上的選項一模一樣

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-注意事項

step 9

建議大家到表單複製選單名稱

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-到表單複製選單名稱

step 10

回到公式將選項貼上,才不會打錯字

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-回到公式將選項貼上

step 11

如果是信用卡,公式有所不同

因為信用卡是同一家銀行的卡都是同樣額度,比如玉山pi卡跟玉山ubear卡都屬於玉山信用卡的餘額,因此玉山信用卡的餘額公式,就要扣除所有的卡種哦!

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-信用卡,公式有所不同

step 12

按照前面方式,補齊所有公式

Google表單記帳術-設定餘額自動更新公式-補齊所有公式

測試記錄消費

step 1

準備測試表單記帳

請轉移到表單編輯畫面,點擊右上方「傳送」

Google表單記帳術-測試記錄消費-準備測試表單記帳

step 2

複製表單連結並開啟

選擇第三個連結分頁,將連結複製起來貼到瀏覽器新分頁中。

Google表單記帳術-測試記錄消費-複製表單連結並開啟

step 3

就會看到表單本人

Google表單記帳術-測試記錄消費-就會看到表單本人

step 4

查看目前餘額

先回來看看,目前玉山信用卡餘額是-6000,也就是已經刷了6000元

Google表單記帳術-測試記錄消費-查看目前餘額

step 5

填入測試資料

到表單填入測試資料,這邊填寫用信用卡刷了200去超商買零食

Google表單記帳術-測試記錄消費-填入測試資料

step 6

查看更新後的餘額

填寫送出後,就會看到玉山信用卡以刷卡金額變成6200囉!

Google表單記帳術-測試記錄消費-查看更新後的餘額

step 7

隱藏初始金額

最後的最後,可以將初始金額的工作表隱藏,之後不會再動到它了!

Google表單記帳術-測試記錄消費-隱藏初始金額


建立轉帳紀錄記帳本

在完成了消費記錄的自動餘額更新後,接下來我們要建立轉帳記錄表單

轉帳記錄表單可以讓大家除了消費可以透過表單記錄外,也可以將帳戶之間的轉帳、繳費、儲值之類的行為,透過轉帳記錄表單記錄到雲端記帳本中!

建立轉帳記錄表單

step 1

建立表單

點擊上方 工具 > 建立表單 ,建立一個新的Google表單。

Google表單記帳術-建立轉帳記錄表單-建立表單

step 2

修改表單名稱

將表單名稱修改為「轉帳記錄」,或者任何你想要的名稱。

Google表單記帳術-建立轉帳記錄表單-修改表單名稱

step 3

設定第一個選項「轉帳金額」

將第一個選項設置為「簡答」類型,並且將選項名稱改為「轉帳金額」,最後點右邊「+」符號新增下一個選項。

Google表單記帳術-建立轉帳記錄表單-設定第一個選項「轉帳金額」

step 4

設定第二個選項「轉帳類型」

將第二個選項設定成「下拉式選單」,並且將名稱取為「轉帳類型」,最後在底部新增提款、存款、轉帳、繳費這四種轉帳類型。

最後在點擊右邊「+」符號,新增下一個選項。

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 1

step 5

設定第三個選項「轉出帳戶」

將第三個選項設定為「下拉式選單」,並將選項名稱設定為「轉出帳戶」,將你的所有跟消費方式有關的餘額帳戶都新增到選項中。

*請按照自己實際的帳戶情況設定哦,如果是信用卡,同一家銀行信用卡請算在同一個選項即可,因為額度是共享的

Google表單記帳術-建立轉帳記錄表單-設定第三個選項「轉出帳戶」

step 6

設定第四個選項「轉入帳戶」

跟上一步「轉出帳戶」用一樣的方式設定,帳戶也要一樣哦。

Google表單記帳術-建立轉帳記錄表單-設定第四個選項「轉入帳戶」

測試轉帳記錄表單

step 1

開啟預覽模式

點擊右上角「眼睛」,開啟表單預覽模式。

Google表單記帳術-測試轉帳記錄表單-開啟預覽模式

step 2

表單預覽畫面如下

Google表單記帳術-測試轉帳記錄表單-表單預覽畫面如下

step 3

填入測試的轉帳資料

這邊填寫轉帳金額1000,假設是從玉山銀行帳戶轉帳到永豐銀行帳戶。

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 2

step 4

成功顯示轉帳資料

可以看到「表單回應2」分頁有新的一筆轉帳資料

Google表單記帳術-測試轉帳記錄表單-成功顯示轉帳資料

step 5

未來應該要扣除餘額

未來當我們公式寫完之後,這筆轉帳資料應該要影響玉山、永豐這兩個帳戶的餘額。

Google表單記帳術-測試轉帳記錄表單-未來應該要扣除餘額

建立轉帳記錄餘額區塊

step 1

重新命名「表單回應2」的表格,名稱改為「轉帳記錄」

Google表單記帳術-建立轉帳記錄餘額區塊-重新命名「表單回應2」

step 2

在「轉帳記錄」表格上方插入4列

Google表單記帳術-建立轉帳記錄餘額區塊-在「轉帳記錄」表格上方插入4列

step 3

插入4列後畫面

Google表單記帳術-建立轉帳記錄餘額區塊-插入4列後畫面

step 4

到「消費記錄」分頁複製上方餘額區塊

Google表單記帳術-建立轉帳記錄餘額區塊-到「消費記錄」分頁複製上方餘額區塊

step 5

到「轉帳記錄」分頁,點左上第一格貼上

Google表單記帳術-建立轉帳記錄餘額區塊- 到「轉帳記錄」分頁貼上

step 6

用「筆刷」複製其中一個格子的樣式

Google表單記帳術-建立轉帳記錄餘額區塊-複製其中一個格子的樣式

step 7

拖曳在轉帳記錄標題上貼上樣式

Google表單記帳術-建立轉帳記錄餘額區塊-貼上樣式到標題

更改轉帳記錄餘額公式

step 1

查看「轉帳紀錄」分頁目前餘額公式

目前轉帳紀錄的分頁中,現金餘額的公式與消費記錄上方的一樣,都是參照初始金額,再扣除消費記錄。

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-查看「轉帳紀錄」分頁目前餘額公式

step 2

準備修改公式

我們公式只需要寫在其中一個地方,因此接下來我們要先將轉帳記錄的餘額公式都指向消費記錄,而以後要修改公式,就都去消費記錄修改

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-準備修改公式

step 3

輸入「=」開始輸入公式

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-輸入「=」開始輸入公式

step 4

直接將公式參照消費記錄的格子

輸入「=」之後,點到「消費記錄」分頁,並且隨便選一個格子,點擊「Enter」送出公式。

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-直接將公式參照消費記錄的格子

step 5

修改參照的格子

將參照的格子改為同一個格子,比如「轉帳記錄」的現金餘額是B2,就要參照「消費記錄」的B2格子。

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-修改參照的格子

step 6

複製公式

點擊「現金餘額」格子的右下角,向右拖曳複製公式。

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-複製公式

step 7

也可以複製現金餘額格的公式

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-也可以複製現金餘額格的公式

step 8

直接到底下那行,全選貼上

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-直接全選貼上

step 9

檢查全部的餘額,公式是否都參照「消費記錄」

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-檢查所有餘額公式

step 10

未來公式都會直接寫在「消費記錄」,轉帳記錄則是參照消費記錄

Google表單記帳術-更改轉帳記錄餘額公式-未來公式都會參照消費記錄的公式

更新帳戶餘額計算公式

step 1

首先我們先看一下公式的含義

我們直接用舉例說明:
1.「轉出帳戶」若是「玉山銀行帳戶」,則要將玉山銀行帳戶的餘額,扣除左方的「轉帳金額」
2.「轉入帳戶」若是「永豐銀行帳戶」,則要將永豐銀行帳戶的餘額,加上左方的「轉帳金額」

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-公式含義說明

step 2

跳轉到「消費記錄」分頁,準備寫公式

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-跳轉到「消費記錄」分頁

step 3

待會也是用「sumif()」函式來計算轉帳記錄

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-待會會用「sumif()」函式來計算轉帳記錄

step 4

點兩下進入現金餘額,進入公式輸入狀態

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-點兩下進入現金餘額,進入公式輸入狀態

step 5

先輸入一個「-」,代表開始輸入公式

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-先輸入一個「-」,代表開始輸入公式

step 6

輸入轉帳記錄的表格相對位置

1.點擊轉帳記錄分頁
2.隨便點一個格子,讓公式記錄到「分頁+表格位置」
3.點擊「Enter」送出公式
4.如果沒有成功,可以再試一次,或是比照圖片手動輸入公式內容

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-輸入轉帳記錄的表格相對位置

step 7

公式撰寫

先來解釋一下公式會怎麼寫,請參考圖片內容,也可以直接跟著後面步驟做

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-公式撰寫

step 8

最終公式範例

上一步驟所說明的公式,最後會變成下圖這樣子的公式內容,請大家可以手動打或者用參照,將公式輸入到現金餘額欄位。

會看到一個「-」一個「+」「-」代表該餘額要扣除轉出的轉帳紀錄「+」代表該餘額要加上轉入的轉帳紀錄

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-最終公式範例

step 9

查看現金餘額

現在現金餘額是900元

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-查看現金餘額

step 10

輸入測試資料,現金餘額正確改變

輸入轉帳類型是存款,是從「現金」存入「玉山銀行帳戶」,就可以看到現金餘額扣除100元餘額了。

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-輸入測試資料

step 11

輸入第二筆測試資料,現金餘額正確改變

輸入轉帳類型是提款,是從「玉山銀行帳戶」提款到「現金」,就可以看到現金餘額增加了200元

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-輸入第二筆測試資料

step 12

將此段公式複製

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-將此段公式複製

step 13

把公式貼上到每一個餘額框公式的後面

*注意:不是蓋掉公式哦,是貼到後面,等等方便修改

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-把公式貼上到每一個餘額框公式的後面

step 14

對照選單內容,準備更改公式

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-對照選單內容,準備更改公式

step 15

更改時請複製你要更改的餘額帳戶全名

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-更改時請複製你要更改的餘額帳戶全名

step 16

到對應的帳戶欄位,貼上修改

這邊用的圖片範例是「玉山信用卡」,我們將剛剛貼上的公式中,第二個參數的「現金」改為「玉山信用卡」,就可以將他改變為玉山信用卡的餘額自動變更公式囉!

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-到對應的帳戶欄位,貼上修改

step 17

將所有的公式都按照這樣的方式修改完成

Google表單記帳術-更新帳戶餘額計算公式-將所有的公式都按照這樣的方式修改完成

測試記錄轉帳

step 1

測試公式是否正常

目前玉山帳戶有2000元,而我們準備拿1000元去繳玉山信用卡的卡費。

Google表單記帳術-測試記錄轉帳-測試公式是否正常

step 2

開啟轉帳記錄表單,點右上方「傳送」

Google表單記帳術-測試記錄轉帳-開啟轉帳記錄表單,點右上方「傳送」

step 3

複製連結並在分頁開啟

Google表單記帳術-測試記錄轉帳-複製連結並在分頁開啟

step 4

填入測試資料

轉帳金額「1000」元,轉帳類型是「繳費」,從「玉山銀行帳戶」轉到「玉山信用卡」去繳卡費。

Google表單記帳術-測試記錄轉帳-填入測試資料

step 5

餘額成功更新

可以看到新的轉帳記錄,讓玉山帳戶餘額變為1000元,玉山信用卡則是從-6200變為-5200囉!

*非常建議大家可以每一個帳戶都要測試轉出轉入是否正常,免得有公式輸入錯誤

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 3


建立對帳功能

在我們記帳的日常中,難免還是會有記錯帳、漏記帳的問題存在,這時候我們就需要一個對帳機制,可以有效的修正帳戶餘額,避免記帳錯誤。

接下來我們就一步一步建立對帳表格,並且來寫對帳的公式吧!(對帳會設計直接到表格填寫,因此沒有手機版哦!)

建立對帳表格

step 1

點試算表左下「+」,新增一個表格

Google表單記帳術-建立對帳表格-點試算表左下「+」,新增一個表格

step 2

將表格名稱改為「對帳紀錄」

Google表單記帳術-建立對帳表格-將表格名稱改為「對帳紀錄」

step 3

到消費記錄複製上方餘額區塊

Google表單記帳術-建立對帳表格-到消費記錄複製上方餘額區塊

step 4

回到對帳紀錄,在左上方貼上餘額區塊

Google表單記帳術-建立對帳表格-回到對帳紀錄,在左上方貼上餘額區塊

step 5

將第二排標題及餘額剪下

Google表單記帳術-建立對帳表格-將第二排標題及餘額剪下

step 6

直接貼到右邊

(因為功能需要,所以我們要讓餘額全部是一個橫排)

Google表單記帳術-建立對帳表格-直接貼到右邊

step 7

刪除多餘的標題列

Google表單記帳術-建立對帳表格-刪除多餘的標題列

step 8

將現金的欄整個選取,向右插入欄位

Google表單記帳術-建立對帳表格-將現金的欄整個選取,向右插入欄位

step 9

總共要插入2個欄

Google表單記帳術-建立對帳表格-總共要插入2個欄

step 10

在底下套用樣式,輸入帳面、真實、短少標題

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 4

step 11

選取包含現金標題的三個表格,點擊上方合併儲存格

Google表單記帳術-建立對帳表格-選取包含現金標題的三個表格,點擊上方合併儲存格

step 12

將現金餘額的三個儲存格也合併

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 5

step 13

將這兩個儲存格內文字置中

Google表單記帳術-建立對帳表格-將這兩個儲存格內文字置中

step 14

將儲存格縮放到適當大小

Google表單記帳術-建立對帳表格-將儲存格縮放到適當大小

step 15

比照辦理,將每個帳戶餘額儲存格都設定成這樣

*注意:信用卡累的儲存格,「真實」標題要改為「可用」哦,之後會說明為什麼要更改。

Google表單記帳術-建立對帳表格-比照辦理,將每個帳戶餘額儲存格都設定成這樣

step 16

選取第三列儲存格,設定凍結列

到上方 查看>凍結>直到目前所在的列 ,將標題凍結。凍結列可以讓你未來上下滾動時,標題列會一直保留在上方

Google表單記帳術-建立對帳表格-選取第三列儲存格,設定凍結列

step 17

設定凍結成功畫面,標題底下會有一條陰影

Google表單記帳術-建立對帳表格-設定凍結成功畫面,標題底下會有一條陰影

step 18

在左邊第一格輸入今天日期

Google表單記帳術-建立對帳表格-在左邊第一格輸入今天日期

step 19

按住右下角準備拖曳複製

Google表單記帳術-建立對帳表格-按住右下角準備拖曳複製

step 20

向下拖曳,複製日期(會自己往後推算)

Google表單記帳術-建立對帳表格-向下拖曳,複製日期

設定對帳公式

設定完基本的版面之後,我們首先要先設定每一個帳戶的短少公式。

短少也就是目前帳面的餘額跟真實餘額做比較,如果短少是正的代表帳面的錢少記了要加上,如果短少是負的則是代表帳面的錢多算了要扣除

一般帳戶短少公式

step 1

短少公式講解

除了信用卡之外的帳戶欄位,可以參照以下公式解釋:
短少=真實金額-帳面目前金額
比如真實金額是900元,但帳面紀錄是1000元,那短少就是900-1000=-100元
最後將帳面金額+短少=1000+(-100)=900,就修正成功囉!

Google表單記帳術-一般帳戶短少公式-短少公式講解

step 2

設定短少公式

點擊現金餘額底下,第一列「短少」的儲存格,並且輸入公式是「真實-帳面」,也就是「C4-B4」

Google表單記帳術-一般帳戶短少公式-設定短少公式

step 3

拖曳複製公式

Google表單記帳術-一般帳戶短少公式-拖曳複製公式

step 4

將所有短少(除了信用卡)都設定完成

可以善用複製功能,複製後貼上到新的格子即可套用公式。

Google表單記帳術-一般帳戶短少公式-將所有短少(除了信用卡)都設定完成

信用卡帳戶短少公式

step 1

信用卡短少公式解釋

信用卡的部分,短少公式比較複雜:
要先計算出實際花費,實際花費=可用額度-尚餘額度
比如我玉山卡的可用額度10w-尚餘額度9.4w=實際花費6000元
這兩個額度可以從銀行那邊查到(推薦使用網路銀行APP查詢較方便)
接下來公式就是,短少=帳面花費(負先轉正)-實際花費
比如帳面花費-5000(轉正成5000)-實際花費6000=短少-1000
因此將帳面-5000加上短少-1000就會自動校正成-6000囉!

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-信用卡短少公式解釋

step 2

在「可用」右邊新增一欄

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-在「可用」右邊新增一欄

step 3

標題輸入「總額度」

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-標題輸入「總額度」

step 4

首先我們將我們目前信用卡總額度填入

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 6

step 5

按住右下角,向下拖曳複製

*未來額度如果有提升,就從提升的那一天修改,再次向下拖曳複製哦~

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-按住右下角,向下拖曳複製

step 6

寫上短少公式

信用卡短少公式:-(總額度-可用額度+帳面)
以我這邊的範例,就是-(S8-R8+Q8)
請對照自己的格子來填入公式哦!

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-寫上短少公式

step 7

加入判斷式

加入if判斷是,判斷當「可用餘額」有填寫,觸發公式,否則短少設定為0。

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-加入判斷式

step 8

複製公式

按住右下角向下拖曳,複製公式。

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-複製公式

step 9

將公式複製到其他間銀行信用卡

複製後,移動到其他間信用卡的短少欄位,貼上就可套用公式。

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 7

step 10

一樣向下拖曳複製公式

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-一樣向下拖曳複製公式

step 11

整個對帳記錄表格的短少公式就都完成囉!

Google表單記帳術-信用卡帳戶短少公式-短少公式完成

修改對帳餘額公式

step 1

點擊對帳餘額查看公式

點擊對帳餘額區塊的現金餘額,可以看到是完整的公式,我們一樣要將公式改為指向「消費記錄」的餘額就好,公式一率都寫在消費記錄上方餘額區塊。

Google表單記帳術-修改對帳餘額公式-點擊對帳餘額查看公式

step 2

到轉帳記錄的對應餘額表格,複製公式

Google表單記帳術-修改對帳餘額公式-到轉帳記錄的對應餘額表格,複製公式

step 3

把公式都貼到對帳表格上方的帳戶餘額

Google表單記帳術-修改對帳餘額公式-把公式都貼到對帳表格上方的帳戶餘額

新增對帳公式

接下來我們要到「消費記錄」表格,新增對帳的公式。

step 1

對帳公式說明

以現金餘額為例,我們要將現金餘額+短少整欄的加總,就會是校正後的現金餘額囉!

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 8

step 2

先在後面輸入一個「+」號,代表開始輸入公式

Google表單記帳術-新增對帳公式-先在後面輸入一個「+」號,代表開始輸入公式

step 3

參照對帳紀錄的短少欄位

1.點擊到「對帳紀錄」分頁
2.點第一格「短少」欄位,取得公式
3.點擊Enter送出公式
4.如果不成功,可以從頭再試一次,或是參考圖片,直接手動輸入公式哦~

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 9

step 4

說明公式

而我們公式中需要加總的範圍是整排「短少」欄位。

Google表單記帳術-新增對帳公式-說明公式

step 5

手動更改公式

手動將公式後方更改為範圍「起始:結束」

Google表單記帳術-新增對帳公式-手動更改公式

step 6

以此類推,郵局餘額則是「G欄」短少的加總

Google表單記帳術-新增對帳公式-以此類推,郵局餘額則是「G欄」短少的加總

step 7

完成公式

對照對帳表格的短少欄位位置,將所有的欄位公式完成

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 10

測試對帳功能

step 1

確認現金&郵局餘額

目前現金餘額是900,而郵局餘額是2000

Google表單記帳術-測試對帳功能-確認現金&郵局餘額

step 2

記錄帳面金額

將目前的帳面數字900&2000,記錄到底下當天日期的「帳面」欄位

【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便! 11

step 3

填入查帳後的真實餘額

假設查帳後,現金只有300元,而郵局其實有2600,那就將真實的餘額填入「真實」欄位。

填入後就可以看到,短少自動計算出來,並且加總到上方的餘額表格,餘額就成功校正了。

Google表單記帳術-測試對帳功能-填入查帳後的真實餘額

step 4

測試第二次對帳

而之所以不直接將真實餘額填到上方,我再示範第二次對帳大家就知道了。

一樣先把帳面金額紀錄到下方「帳面」欄位

Google表單記帳術-測試對帳功能-測試第二次對帳

step 5

填入查帳後金額

假設隔天查帳,發現現金是900元,郵局是2000元,則將這兩個金額填入「真實」欄位,可以看到右邊的短少又自己計算出來了。

Google表單記帳術-測試對帳功能-填入查帳後金額

因為對帳功能是會重複進行的,因此我們為了讓當次對帳不要跟過去的對帳紀錄互相影響,因此每日都會用短少來計算。

新增總餘額計算

最後我們要來新增總餘額的欄位,將所有的帳戶、待繳信用卡的欠費等,全部加總,顯示一個目前尚餘的餘額,這樣就能隨時知道自己到底還剩下多少錢囉!

step 1

移動到消費記錄分頁

Google表單記帳術-新增總餘額計算-移動到消費記錄分頁

step 2

在空白的標題列,輸入「剩餘總額」

Google表單記帳術-新增總餘額計算-在空白的標題列,輸入「剩餘總額」

step 3

輸入加總公式

Google表單記帳術-新增總餘額計算-輸入加總公式

step 4

完成後總額長相

Google表單記帳術-新增總餘額計算-完成後總額長相

step 5

從「消費記錄」複製這兩格

Google表單記帳術-新增總餘額計算-從「消費記錄」複製這兩格

step 6

到「轉帳記錄」分頁,貼上

Google表單記帳術-新增總餘額計算-到「轉帳記錄」分頁,貼上

以上就完成了整個Google雲端記帳本囉!在開始正常使用前,大家記得要先多測試一下功能正不正常,公式有沒有都寫對唷!


【免費支持】如果這篇文章有幫助到您或想鼓勵我 ,請幫我在下方處綠色的拍手圖示按5下,只要登入Google或FB,不需花費任何經費就能支持我,感謝您!

“【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時內開始用表單記帳,免費又方便!” 有 48 則留言

  1. K大午安
    閣下分享的表格相當好用,小弟拿來稍微調整一下,另外參考ZAKHAR YUNG 所作的個人支出管理表(連結1),做成小弟的版本(連結2),在這裡野人獻曝一下,還望不吝指教。
    (連結1)https://blog.coupler.io/personal-expenses-tracker-google-sheets/
    (連結2)https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Q72UDYzwS21e9zq-i4yl1MmvODqeWQEvt1jZZP7hsk/edit?usp=sharing
    目前只有完成現金的收支部份,還有想要完成的部份:
    1.支出預算規劃。
    2.信用卡收支、貸款支出運算、投資收支。

  2. 老K您好,非常感謝您分享這篇既詳盡又好用的記帳方式,我跟著您的文章操作遇到一些問題想請教您,我本身有4個帳戶,其中1個是薪資帳戶,1個是郵局帳戶,另外兩個分別是存款帳戶以及日常支出帳戶,我沒有信用卡,平常都是用Line pay/Apple pay/Open pay或者現金等等方式支付,但這些付款方式全部都綁定在同一個日常支出帳戶上,所以我實在想不出來表單初始金額或者消費方式這部分要怎麼填寫比較好,因為對我來說實際上都是從同一個帳戶裡扣款的,再麻煩您有空的話幫忙解答,謝謝~

    1. 你可以將目前的實際銀行帳戶,修改成你的消費實際上使用到的心裡帳戶哦。

      比如我都是實際分玉山銀行、永豐銀行等等,你可以改成 日常支出帳戶、薪資帳戶、購物帳戶等等。

      一樣的紀錄方式,但不一樣的帳戶區別

  3. 參考keven大大的做法做出自己的帳冊,
    真的必須說這篇是我看到目前最詳細的保母手冊了XDDD

    感謝大大無私的分享啊!!!!!

    (題外話)
    為了拉先生一起記帳,我將表單輸入全部合成一個,確實有你回應其他網友的問題:輸入的步驟太多的問題,而且我又想分金流,所以變成每次記帳都會多花一點時間,很怕會棄用。

  4. 您好~非常感謝您的分享,實在是非常受用!
    想請問在匯款記錄的部分,如果面對經常性的廠商增減,是否有調整的建議呢?

    1. 可以考慮使用類似 Zapier 之類的自動化第三方服務,串接 Google 表單進行自動化寫入匯款紀錄~
      但如果每次金額都不同,那就還是只能手動了

  5. 公式的部分
    sumif(‘轉帳記錄’!D6:D,”銀行名稱”,’轉帳記錄’!B6:B)
    D6和B6時常會因為新增一筆資料而自動+1
    導致計算錯誤
    不想讓他變動的時候, 就改成B5和D5就可以了
    這樣試算表就不會因為新增一筆資料而自動更新公式
    (研究了兩天才想到這辦法XD)

  6. 太強了,不只是能做出這記帳功能很強,是這邏輯清晰的解釋才是更恐怖的厲害。
    這STEP BY STEP的教學,竟然讓我一個甚麼都不懂的人也能做出來,真的猛。
    雖然過程中許多版主描述的小地方有點不太清楚,但反覆試了一下,還是試出來了。
    花了我快7小時去理解這些公式,還好版主寫得蠻清楚的,總算完成了,正在測試中。

    有幾點點想請教版主一下:
    1. 做出來的表單,如果想在安卓手機上做記帳,那2張表單要怎麼變成手機上的widgets?
    因為用連結的方式,等於每次都要再去找文書軟體去開啟,再去網頁打開。如果人在戶外,其實這操作很不方便。所以想知道是否能轉成可以馬上點開的widgets?
    1)記帳
    2)轉帳紀錄

    2. 想請教上面這2張表單是否能精簡為1張,這樣轉換成手機widgets時,也不用開來開去。

    1. Hi Kevin 你好(我們同名欸!)
      收到你的回饋超開心的哈哈,這篇文也已經寫了一年多快兩年了,沒想到依舊能幫助到你!
      以下針對你的問題給一些方向或建議唷~

      1. 安卓手機加到主畫面的方式可以參考這影片,我手邊沒有安卓手機可以測試,但這個看起來跟我過往使用的方式是一樣的:https://youtu.be/KXGZ6Un5fys
      2. 應該是有辦法精簡成一個表單,靠一些選項來辨別當下是轉帳還是收支,不過我個人不建議這麼做。
      原因是因為表單對於整個記帳的過程,是屬於最前端操作的需求,建議依照使用情境直接區分不同的表單,這樣才不會在填寫表單過程多了一堆選項及操作步驟。
      然後對於公式來講也更好區分,在對帳時可以更清楚哪些是收支、哪些是純粹內部帳戶轉帳。

      另外收到你的 Mail 我也一起在這邊回~目前我自己個人是暫停沒有使用這個記帳法,而是透過一個叫做 MoneyBook 的 App 自動抓取我的數位收支記錄,就可以省去記帳的時間。
      而我後來開了間公司,公司的內部帳務依舊是使用這套方法的,只不過我還是沒有做成圖形化檢視,畢竟我目前的需求就只需要看到明細與餘額而已~
      可能圖形化的部分就要你再自己試試看了~也歡迎成功後可以與我分享,我也可以分享給更多需要的人!

  7. 建立消費記錄表單的請問第五步的消費金額,第五步沒有自動出現出現數字要去裡找

  8. 您好
    感謝您無私地分享
    不知道後續是否會更新 收入表單的製作或是收支表單的整合 和圖表呈現,我有試著自己製作,可是做出來好不順”(

  9. 真的很強!!太佩服了!!還在研究怎麼修改成自己想要的樣子

    想請問有沒有辦法加上外幣匯率,讓總資產可以加上當時對應台幣的金額?
    及有沒有辦法加上應收帳款跟應付帳款的紀錄呢?

    第二個問題我自己目前想到的方法是新增一個『應收帳款』及一個『應付帳款』的帳戶,平常餘額是0
    有應收帳款時新增一筆『應收帳款』收入紀錄,之後收到錢時把那筆金額用轉帳表單轉到『現金』
    有應付帳款時新增一筆『應付帳款』支出紀錄,『應付帳款』裡面餘額是負的,然後之後真正付出錢時用轉帳表單把『現金』轉到『應付帳款』裡面沖掉變回0
    不知道這樣是否可行?

    1. 可以唷,可以自由發展出自己的用法
      公式都大同小異,這一種記帳方式的特色就是可以客製化出自己需要的功能,並且一些不需要的也不用管

  10. 版主記帳的方式很詳細,但這樣變成每次有交易紀錄就需要手動做紀錄,其實收入與轉帳直接從網路銀行下載raw data 再整合會更方便,至於消費細項就真的只能逐筆記錄,謝謝分享~

    1. 謝謝你給的回饋~的確這個記帳表單還有很多很多的改善方式
      上次也有人幫我加入了更進階包括投資的記帳功能~很特別

  11. Mr.K您好,
    我試用了這個方式,但每當我回答一張問卷進去,我所有打的公式就自動+1,往下算一格。請問你有什麼方法可以解決這個問題嗎?求解

    1. 公式中應該都是以一整欄為單位的累加,而不是單行累加,不會因為增加行數而公式+1
      你可以重新檢視一下公式是不是寫錯了,或是你先輸入一筆資料之後,將公式重新調整(第一筆資料不要刪除)

  12. 很棒的Google表單記帳, 不曉時原來也可以如此使用, 超棒的, 要依此範本來設計一份自己專屬的記帳本, 謝謝分享!

  13. 本來已在整理範本要寄給您,
    但因為還在測試家庭財務的資產負債表及損益表,
    另需整合其他投資表單,
    所以有些亂了,
    待告一段落再與您分享喔

  14. 使用表單記帳已經好久,一看到您的表單,真的非常貼進使用習慣,可以將分戶記帳、對帳,因為是家庭帳,所以有好多個帳、卡,現有個地方小小卡住,想要請教您,家庭各項收入要如何記在同一個消費帳裏?還是需另開一個收入表單?感謝您的回應

    1. 我覺得可以另外開一個收入表單,並且針對你的收入來源、收入項目作為表單的選項~
      我其實也有發現我目前設計的這個記帳法有一個盲點,就是我獲得收入的時候不知道要在哪裡填寫,但我很懶的就用負數去填寫在消費表單了(真的很懶XD)
      如果要更有規劃一點的話,開一個專門填寫收入的表單,並且也將收入的部分寫入公式,我想整個Google雲端記帳法就會更完整更好用了!

      1. 我這二天設計在同一個表單裏,對我來說較方便,概念跟您設計消費表單一樣,只是二合一,至於公式只需在原來的公式先+後-即可,
        =’初始金額’!B2+SUMIF($C$6:$C$1000,”現金”,$E$6:$E$1000)-SUMIF($C$6:$C$1000,”現金”,$G$6:$G$1000)+SUMIF(‘轉帳記錄’!$E$6:$E$1000,”現金”,’轉帳記錄’!$C6:$C1000)-SUMIF(‘轉帳記錄’!$D$6:$D$1000,”現金”,’轉帳記錄’!$C$6:$C$1000)
        結合您設計的轉帳記錄,我已經整合了幾個銀行(活存、數位、外幣)、證券、基金平台的帳,並善用資料透視表功能,就可以分析各項目每月支出總額,此部份我是設計多一個欄位輸入「所屬月份」,這樣就可以跑統計圖表了
        土法鍊鋼的方式,獻醜了,但用過許多記帳軟體,目前您設計的表單最符合我使用,再次感謝您

        1. 收支的欄位
          月份→交易方式→收入項目→收入金額→支出項目→支出金額→備註

          1. 超讚的,我寫這篇的時候沒有想過會有人會這麼認真去基於我的記帳方法做發展!

            我自己也有外幣帳戶,現在我的記帳方式也沒有把外幣帳戶算進去,尤其這之間還有匯率的部分(想換成台幣做檢視)。

            收支放在同一個表單的確比較直覺一點,不然表單一堆太麻煩,感謝你的分享!

            如果你有興趣也可以簡單將你的記帳表單跟試算表複製一份,把裡面的資料刪除後提供給我,我可以將你的範例作為使用範例,放進文章中給其他需要的人參考!(有需要的話也可以附上你的個人資料連結,如果你想要宣傳任何東西的話)

            如果有興趣的話,可以將你想當作範本的雲端連結傳給我,我的Email 是 support@leadingmrk.com,沒有興趣也沒關係XD

  15. 感謝分享~ 用了兩個小時終於用完了
    雖然花了很多時間,但我覺得很值得
    重點是可以自己設定自己要的項目
    真的非常方便

    1. 謝謝你的誇獎!雖然一開始設定會比較花時間,但是真的可以很客製化的做出自己想要的記帳,很好用!

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