最後更新時間： 2024 年 10 月 10 日
嗨，大家好，我是 Miyavi 米米。
以前，我自己還有先前待過的公司，對 CRM 的認識都還停留在「就是個客戶資料庫」的階段，大家覺得把客戶的姓名、電話、E-mail 記下來就夠了，卻不清楚 CRM 的價值：它不只是個聯絡簿，而是能幫助我們更深入了解客戶、提升銷售、優化行銷策略的強大工具。
除此之外，身為一個行銷人，我在公司裡使用的數位工具一大堆：CRM、專案管理、社群管理、行銷廣告等工具，但這些工具之間的整合度卻很低，常常得花很多時間在不同系統間切換，溝通成本也跟著提高。大家忙著執行，卻沒時間回頭看看這些數據到底在告訴我們什麼、到底哪些地方可以做得更好。
也因為這樣的經驗，我後來自己動手打造 Notion 的 CRM 模板，想辦法把這些工具串聯起來。那時候在做市場研究時，我就對 HubSpot 的介面感到非常有好感，所以這次能有機會深入了解 HubSpot，內心真的是超期待的！
準備好跟我一起探索 HubSpot 了嗎？我們出發吧！
HubSpot 是什麼？
HubSpot 是一個由美國 HubSpot, Inc. 公司開發的全方位雲端企業工作區，從 2006 年創立以來，已有將近 20 年的歷史。可能很多人會說他是一個客戶關係管理（CRM）系統，不過其實 CRM 只是它眾多功能的其中一部分，HubSpot 不只是一個簡單的平台，它更像一個完整的生態系統，功能涵蓋企業經營需要顧及的行銷、CRM、銷售、服務、內容、營運、電子商務等大小事，幫助企業吸引、加速轉化和服務客戶。
為什麼你需要使用 HubSpot？
在現代資訊爆炸的時代，你有沒有感覺到行銷越來越難做呢？HubSpot 指出兩個主要原因：
1. 購買決策複雜化
「有購買需求 → 探索 → 評估 → 購買」這樣傳統線性的顧客旅程已不存在，現在的消費者可以從多方管道找到產品相關資訊，在探索↔評估過程間來回擺盪，這種「混沌歷程」讓品牌不得不在多平台上佈局，使用各種數位工具：社群媒體管理工具、Email 行銷軟體、網站分析工具…每個工具都要學、都要付費，資訊統整又耗時，很難有餘力專注在 CRM 策略。
2. 信賴感降低，偏向信任親友或網友推薦
在廣告氾濫的時代，大多數人看到品牌釋出的行銷資訊，都會有種「又是廣告」的警覺感，他們在混沌歷程中最信任的不是品牌，而是親朋好友口耳相傳的推薦，或是網路上真實使用者的體驗。
HubSpot 針對上述的挑戰提供解決方式：
(1) 整合平台：在單一平台管理所有客戶互動和行銷活動，降低成本，簡化協作，讓你有更多時間專注在優化產品和客戶體驗上。
(2) 提升客戶體驗：打造滿意客戶，將他們轉化成品牌擁護者，變成品牌的行動招牌，以口碑擴大品牌影響力。
這兩大挑戰的核心都圍繞著客戶，因此，HubSpot 提出「行銷飛輪」理論作為產品核心，希望幫助企業貫徹以客戶為中心、以企業成長為目標的行銷策略。
HubSpot 核心理論：行銷飛輪理論
如果你有關注行銷策略趨勢，你應該有發現最近蠻多人在討論一個新概念：飛輪模式（Flywheel Model），這個概念被認為應該要取代行銷漏斗，成為最符合現代顧客消費模式的行銷核心理論，而提出飛輪模式的正是 HubSpot 創辦人 Brian Halligan。
💡 飛輪理論在這場 2018 年的演講中首度問世，Brian Halligan 宣告：行銷漏斗可以退休了！（影片目前只有英字）
Brian Halligan 坦言這個理論的靈感其實來自亞馬遜 CEO 貝佐斯在一張餐巾紙上畫出的亞馬遜商業模式，他以它為基底，改良後成了現在的飛輪理論。
那麼，「飛輪理論」是什麼呢？
傳統的行銷漏斗把顧客旅程視為一條單行道，把客人當做一次性的資源，潛在客群從接觸品牌 → 產生興趣 → 考慮 → 產生購買意願 → 評估各種細節 → 採取行動購買，每經過一層漏斗，人數便會少一點點，因此會把重點放在第一層的 Awareness（引起注意），著重在大量的曝光，把越多人帶進漏斗越好，希望提高最後走到「購買」這個終點的人數。
但行銷飛輪理論卻認為，企業的成長不應該像漏斗一樣，客戶進來後，沒有購買的人就消失了，而是應該像一個飛輪，不斷加速轉動。這個飛輪的中心是客戶，將客戶視為長期資產，應該要透過不斷優化客戶體驗來提高客戶忠誠度。
💡 飛輪小故事：改變世界的小裝置｜飛輪是一個很簡單的機械裝置，但它卻是蒸汽機的重要零件，可以儲存能量、穩定輸出，讓機器運轉更加平穩，讓大量機械化成為可能，間接推進了工業革命。飛輪理論借這個詞彙所代表的「能量累積＋穩定釋放」＆「小兵立大功」兩種特質，真的是這個行銷理論完美的代名詞！
轉動飛輪的要素有以下三個：
- 吸引（Attraction）： 提供高品質的產品或服務，吸引潛在客戶。
- 參與（Engagement）： 提供良好的客戶體驗，將潛在客戶轉換為顧客。
- 滿意（Delight）： 提供超出顧客期望的服務，讓顧客成為忠實客戶，並進行口碑傳播。
當這些要素形成一個良性循環，飛輪就會越轉越快，企業的成長也會越來越迅速。HubSpot 將所有這些功能整合在一個平台上，讓你的飛輪能夠順暢地轉動。
HubSpot 的功能特色
客戶管理 Smart CRM
客戶關係管理好幫手，自動幫你整理、分析客戶的資料，讓你更了解你的客戶，提供更貼心的服務。
- 客戶資料庫：所有客戶資訊，包含聯繫互動紀錄、交易紀錄、服務票證、相關任務等。有一個我很喜歡的功能，是你輸入客戶郵件後，若是「XXX@公司名網域」的格式，HubSpot 會通過第三方數據、網絡抓取等方式，自動填入公司相關資訊
- 聯絡人追蹤：Smart CRM 會自動記錄你跟客戶之間的所有互動，像是寄過的信、打過的電話，讓你隨時掌握客戶的最新狀況
- 交易管理：從潛在客戶到成交，整個銷售流程都可以用 Smart CRM 來管理
- 行銷自動化整合：Smart CRM 跟 HubSpot 的其他工具，例如行銷自動化、電子郵件行銷，都有深度整合，可以根據客戶的行為，自動觸發不同的行銷活動
行銷 Marketing Hub
Marketing Hub 就像一個行銷萬用工具箱，幫你打理所有行銷事務，從規劃到執行，一應俱全。
- 電子郵件行銷：用模板設計美美的電子郵件，追蹤開啟率和點擊率
- 行銷素材製作：製作表單、CTA 網站彈出視窗等
- SEO 建議與分析：自動抓取公司網域，提供站內 SEO 優化、行動裝置體驗、索引等方面提出改善建議，還可以整合 Google Search Console，讓你在 HubSpot 中直接使用分析資料
- 廣告管理：一站管理你在 Facebook、Instagram、LinkedIn 和 Google 的廣告行銷活動
- 行銷活動：以上幾點除了 SEO 外的項目，都可以整合到特定行銷活動中管理。假設你現在在辦一個夏季特賣的行銷活動，你可以在行銷活動頁面管理所有相關的登陸頁、部落格文章、表單、CTA、電子郵件、廣告等，超級方便！（身為一個行銷人，我看到這個功能真的很快樂）
- 行銷自動化：設定好自動化流程，HubSpot 就可以幫你執行重複性的工作，像是歡迎新訂閱者、觸發促銷活動等等，為你省下寶貴的時間
銷售 Sales Hub
- 潛在客戶管理：直接新增或從現有客戶中提取潛在客戶的資訊
- 郵件追蹤：寄出去的郵件，會自動追蹤對方是否已閱讀，點擊了哪些連結，讓你更了解客戶的興趣
- 會議預約邀請與排程：連結 Gmail 後，可以在 Email 送出會議邀請，或者在 Email 中提供空閒時段讓客戶選擇，客戶選擇後，該時段就會自動排程到雙方的 Google 日曆，在 HubSpot 內也會顯示
- 銷售分析： 豐富的數據分析功能，讓你了解銷售團隊的績效，找出可以改善的地方
- AI 工具：錄製客戶電話或會議，AI 為你分析語句，發現客戶需求與問題
服務 Service Hub
- 服務票證管理：把客戶的問題整理成票證，輕鬆追蹤每個問題的處理進度，確保每個客戶都能得到及時的回覆
- 客戶入口網站：讓客戶在專屬的空間統一檢視、開啟和回覆他們的服務票證
- 知識庫：建立一個專屬的知識庫，它類似網站會有的「客服中心」頁面，把常見問題都放在裡面，讓客戶可以自行查詢，節省客服人員的時間
- 蒐集客戶回饋： 了解客戶對你的產品或服務的看法，進一步提升服務品質
內容 Content Hub
- 內容管理：製作並管理你的網站、部落格、Landing Page 登陸頁等，它就像一個超級強大的 CMS，讓你輕鬆發布、編輯內容，還可以追蹤每篇內容的成效
- 內容超展開：製作內容很耗時，但 Content Hub 的 Content Remix 功能可以幫你把任何一種形式的內容，變成貼文、圖片、廣告文案、Landing Page、電子郵件，簡直是品牌內容行銷的一大福音！
- AI 幫手：協助品牌製作符合品牌調性的內容
營運 Operations Hub
- 數據整合與清理：把系統中的數據集中起來，確保資料正確、完整，尋找資訊更容易
- 流程自動化：把重複性工作交給它處理，例如自動更新資料、發送通知，讓你專心做重要的事
- 數據分析與報告：快速產生各種報告，了解業務狀況，就像有一個智慧型儀表板，隨時掌握公司動態
- 資料品質監控：監測資料品質，確保正確性，不讓問題的雪球越滾越大
商務 Commerce Hub
- 加速收款：內建發票（Invoice）、付款連結生成、專業報價單模板等功能
- 支付整合：支援多種支付方式，像是信用卡、電子支付、B2B 支付等等，讓客戶有更多的選擇
- 商品目錄管理：你可以輕鬆地在一個地方管理所有的商品／服務資訊，包含產品名稱、描述、圖片、價格等，並為商品／服務製作付款連結。商品類型可設定為商品、單次服務或訂閱制服務
- 收益報告：追蹤銷售額，瞭解商品與服務的成效
❗注意：目前要用 HubSpot 接受付款只能串接 Stripe 帳號，而要申請 Stripe 帳號必須要有在美國註冊的公司哦！
HubSpot 適合誰使用 ？
- 成長型中小企業：如果你的公司正處於成長期，想要擴大業務但又不想花大錢一次僱用許多人，HubSpot 就是你的好幫手！它可以幫你自動化很多流程，讓你的小團隊也能大大發揮效率。
- 重視數位行銷的公司：如果你的公司很依賴網路行銷來獲取客戶，那 HubSpot 很適合你！它強大的行銷工具可以幫你吸引潛在客戶、加速轉化。
- 需要整合銷售和行銷的企業：你還在為了銷售部門和行銷部門之間不連通而煩惱嗎？HubSpot 可以幫你打通這兩個部門的溝通管道，讓所有人都能看到完整的客戶旅程。
- 重視客戶關係管理的公司：如果你的公司也認同 HubSpot 以客戶為中心的理念，那 HubSpot 的客戶服務功能絕對能讓你為客戶提供更好的服務體驗。
HubSpot 的優缺點
優點
- 免費工具：提供免費 CRM ＋基礎的行銷、銷售、服務、內容、營運、商務工具，可以讓你應付基本的需求
- 免費試用：大部分的功能可免費試用 14 天，不用綁定信用卡
- 一站式平台：你公司所需要的，全都整合在一個雲端工作區裡
- 繁體中文介面：雖然官網前台目前沒有中文，不過從註冊、後台到說明中心都支援繁體中文，不用擔心語言隔閡
- 使用導覽完善：公司管理的方方面面都不是簡單的事，HubSpot 在許多功能頁面都有細緻的導覽，就算你是第一次接觸這些功能也不用太擔心
- AI 助理＋強大自動化功能：兩大幫手幫你處理大量重複性工作和雜務，讓你有更多時間專注在創意和策略上
缺點
- 學習曲線可能較陡：即使有完善的導覽，但功能眾多，難免會讓人一開始感到有點不知所措，會需要一些時間來熟悉所有功能
- 進階版價格偏高：雖然有免費版和價格親民的 Starter 版，但要使用到 Professional 版以上的方案，價格可能會讓一些小企業感到吃不消
- 前台免費工具不支援中文：HubSpot 在官網前台提供很多免費工具（在首頁頁尾可以找到），但目前都還沒有中文版，沒有英文基礎的人可能會比較吃力
HubSpot 的價格方案
HubSpot 的價格策略很靈活，由於它囊括我們前面介紹到的 CRM、行銷、銷售、服務、內容、營運、商務等各種類型的功能，HubSpot 把這些區塊都切成「單點」的商品，另外也有銷售多種功能組成的「套餐」（平台解決方案）。
HubSpot 的方案主要可分為三種：
- 免費工具
- 單點商品：行銷 Marketing Hub、銷售 Sales Hub、服務 Service Hub、內容 Content Hub、營運 Operations Hub，每項商品各別都還有 Starter 基礎版、Professional 專業版、Enterprise 企業版三種方案
- 「套餐」商品（平台解決方案）：
- 客戶平台：分成 Starter 基礎版、Professional 專業版、Enterprise 企業版三種客戶平台方案
- Marketing +：行銷 Marketing Hub 搭內容 Content Hub，分成 Professional 專業版和 Enterprise 企業版
各商品與方案的價格如下：
| 單點商品 ⬇️ | 免費版 | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 行銷 Marketing hub | 免費行銷工具 | 單月每席 US$20／月 年繳平均 US$15／月 | 單月３席 US$890／月 年繳平均 US$800／月 ＊免費試用 14 天 | 單月５席 US$3,600／月 |
| 銷售 Sales Hub | 免費銷售工具 | 單月每席 US$20／月 年繳平均 US$15／月 | 單月每席 US$100／月 年繳平均 US$90／月 ＊免費試用 14 天 | 單月每席 US$150／月 |
| 服務 Service Hub | 免費服務工具 | 單月每席 US$20／月 年繳平均 US$15／月 | 單月每席 US$100／月 年繳平均 US$90／月 ＊免費試用 14 天 | 單月每席 US$150／月 |
| 內容 Content Hub | 免費內容工具 | 單月每席 US$20／月 年繳平均 US$15／月 | 單月３席 US$500／月 年繳平均 US$450／月 ＊無免費試用 | 單月５席 US$1,500／月 |
| 營運 Operations Hub | 免費營運工具 | 單月每席 US$20／月 年繳平均 US$15／月 | 單月１席 US$800／月 年繳平均 US$720／月 ＊免費試用 14 天 | 單月１席 US$2,000／月 |
| 套餐方案 ➡️ | 以上所有免費工具 $0，另包含基礎 CRM 功能、商務 Commerce Hub1，註冊就能使用 | 客戶平台 Starter（小企業套裝） 包含： – Marketing Hub Starter – Sales Hub Starter – Service Hub Starter – Content Hub Starter – Operations Hub Starter – Commerce Hub 單月每席 US$20／月 年繳平均 US$15／月 | 客戶平台 Professional 包含： – Marketing Hub Pro – Sales Hub Pro – Service Hub Pro – Content Hub Pro – Operations Hub Pro – Commerce Hub 單月５席 US$1,300／月 年繳平均 US$1,170／月 | 客戶平台 Enterprise 包含： – Marketing Hub Enterprise – Sales Hub Enterprise – Service Hub Enterprise – Content Hub Enterprise – Operations Hub Enterprise – Commerce Hub 單月７席 US$4,300／月 |
那麼，不同類型的公司該如何選擇方案呢？我認為可以從公司規模＋需求來考慮。
- 初創公司或小型企業：
- 如果你剛起步或預算有限，可以先從免費版開始。它提供了基本的 CRM 功能，足以幫你管理客戶關係。等到業務開始成長，再考慮升級到 Starter 方案。
- 若要升級到 Starter 方案，由於單品購買和套餐的客戶平台 Starter 版是一樣的價格，每月每席都是 $20 美金，所以直接購買客戶平台 Starter 是最划算的！
- 中小型企業：如果你的公司正在穩定成長，需要更多的工具，可以考慮 Professional 方案，它提供更多的自動化功能和報告工具，可以幫助你擴展業務。
- 大型企業：如果你的公司規模較大，需要高度客製化的解決方案和專門的支援，那麼 Enterprise 方案可能更適合你。
- 單品購買：建議到 Professional 等級再考慮（因為 Starter 單品跟套裝同價格，買單品不划算），接著就依照需求選購，專注於行銷的公司，可以考慮只購買 Marketing Hub Professional，以此類推。
HubSpot 各個類別和方案等級的功能有太多細項，建議你可以免費註冊 HubSpot 探索一下免費功能、申請 14 天試用，不用綁定信用卡，登入帳號後也有最詳盡的功能比較表可以參考。每間公司的需求和情況不同，相信你試用過後就知道你的公司最需要加強哪個環節、需要用什麼樣的方案。
我推薦 HubSpot 嗎？
我在觀看 HubSpot 創辦人 Brian Halligan 的演講時，聽到一個很有趣的比喻，因為很貼切，我要借用到這裡一下。他說：小時候他視力超差，什麼都看不清楚，直到他配了人生中第一副眼鏡，他才覺得：哇！原來花草、鳥、天空那麼漂亮，世界都鮮豔起來，好像到了一個新世界——這就是我試用 HubSpot 的感覺！
以前我擔任品牌策略、行銷專案經理時，我深刻感受到兩件事：要懂的工具很多，需要一直跳換，數據整合、團隊學習和溝通很困難；再來就是要執行的事情很多，沒時間顧及不緊急但重要的長期工作。HubSpot 讓我看到解決這些問題的曙光。
所以，除了強大的一站式管理，我最喜歡 HubSpot 的原因還有：
- HubSpot 的聰明小細節：雖然功能很多，不過使用起來卻不會有心累的感覺，因為很多細節 HubSpot 都照顧到了。例如：新增聯絡人資料後，發現 HubSpot 已經自動透過聯絡人的公司電郵抓取並填寫完公司資訊，也建立好公司檔案了；想要使用 SEO 分析，發現 HubSpot 已經直接抓到官網資訊、給予 SEO 建議，不用任何串接步驟。這些細節就是平常會佔去我們大量工作時間卻又沒有產能的雜務，HubSpot 把這些雜務都辦得好好的，非常貼心。
- 幫助企業完成不緊急但重要的長期工作：透過 HubSpot 的客戶問題知識庫（可建立客服中心網頁）、業務教戰守則等，讓企業可以用輕鬆、有系統的方式，將寶貴的知識和經驗沉澱下來，而不是案子做完、經驗就不見，有助於建立一個永續學習的組織，讓團隊成員都能從中獲益。
以上是我實際使用後，除了全方位功能外，我很推薦 HubSpot 的原因，大家可以在免費試用的時候，細細品嚐這些地方，如果你也面臨過跟我類似的問題，我相信你會很有感。
HubSpot 教學
只要註冊 HubSpot，就能使用基礎的免費功能，還能申請 14 天進階版試用哦！以下帶大家了解註冊＋申請試用的流程。
HubSpot 免費版註冊教學
step 1
前往 HubSpot 官網首頁，點選右上角的 Log in（登入）。雖然前台目前都沒有英文，但別擔心，下一步驟開始一直到後台都有繁體中文！
step 2
選擇「免費開始使用」
step 3
選擇建立 HubSpot 帳號的方式，這邊我們選「透過 Google 帳戶繼續操作」
step 4
選擇想要使用的 Google 帳號
step 5
點選「確認」
step 6
接下來，HubSpot 會問你一系列的問題來了解你的企業，包含行業別、你在公司的角色、公司規模等
step 7
回答完那些問題，你可以選擇範本，以快速開始使用。這邊我們以「銷售」的「管理合作夥伴」為例，選完後點選「套用範本」
step 8
新增聯絡人：可以同步你的 Google 聯絡人、自行輸入，或者先用範例聯絡人
step 9
新增團隊成員，輸入他們的 E-mail、傳送邀請後點選「完成設定」；你也可以先略過這個步驟
step 10
完成設定後，就進入 HubSpot 的系統頁面啦！初次使用會有導覽，使用上若有問題，你也可以點選右上角的問號標示
HubSpot Professional 版試用申請教學
step 1
登入你的帳號後，在你的帳號後臺左側有工具列
step 2
點開工具列後，你會發現部分功能有橘色的升級標示，將滑鼠移到功能上，它就會告訴你這個功能是屬於哪個進階方案的，你可以點選任一個你想試用的功能
step 3
接下來，點選「開始免費試用 14 天」就能開始試用備註：在 HubSpot 的單項產品中，有開放免費試用的有行銷 Marketing Hub Professional、銷售 Sales Hub Professional、服務 Service Hub Professional 和營運 Operations Hub Professional。內容 Content Hub Professional 和企業版的服務沒有開放試用，商務 Commerce Hub 則是免費使用。
step 4
開啟試用後，你會在頁面上方看到提醒剩餘使用天數的置頂通知
HubSpot 購買教學
step
由於官網前台沒有支援繁體中文，加上在前台點選購買，最後也會需要你登入帳號，所以建議你可以先登入，在你的帳號裡購買。登入帳號後，點選右上角你的公司名稱來開啟選單，再選擇「價格與功能」
step 2
在左側選擇你想要購買的方案類型，「平台解決方案」為套裝組，「產品」為單項購買。接著選擇訂閱模式（每月或年繳），點選「立即購買」
step 3
選擇席位（使用人數），點選「繼續」
step 4
填寫公司地址，點選「儲存並繼續」
step 5
填寫付款資訊，點選「儲存並繼續」
step 6
閱讀條款和條件後，勾選同意條款，點選「完成購買」，就完成啦！
結語
我們的 HubSpot 探險之旅就到這邊啦，希望這篇文章能讓你對 HubSpot 有了更深入的了解。
如果你的品牌或企業正在尋找一個能夠提升效率、整合流程、並提供深入分析的工具，那 HubSpot 絕對值得你一試。你可以從免費版開始慢慢熟悉它的功能，然後根據需求逐步升級。
如果你有任何問題或建議，歡迎在底下留言，我們會盡力為你解答哦！
